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產(chǎn)品概述

    金動(dòng)力CRM客戶(hù)關(guān)系管理軟件客戶(hù)關(guān)系管理軟件以客戶(hù)為企業(yè)核心資源，針對(duì)中小企業(yè)銷(xiāo)售管理應(yīng)用而開(kāi)發(fā)，主要面向企業(yè)市場(chǎng)、銷(xiāo)售、服務(wù)及管理人員，能夠幫助企業(yè)對(duì)客戶(hù)資源進(jìn)行全生命周期的管理，同時(shí)支持關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)與項(xiàng)目過(guò)程管理等多種業(yè)務(wù)模式，能夠幫助企業(yè)建立一個(gè)規(guī)范準(zhǔn)確即時(shí)的客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)輕松、規(guī)范、細(xì)致的銷(xiāo)售管理工作。提高管理效率、掌握及時(shí)準(zhǔn)確較全面的銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)。適用于所有從事產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)售的企業(yè)。
通過(guò)應(yīng)用本系統(tǒng)，管理者能夠?qū)κ矍啊⑹壑�、售后的具體跟進(jìn)情況，做到了如指掌；幫助銷(xiāo)售管理者及時(shí)了解各地辦事處的銷(xiāo)售進(jìn)度和存在的問(wèn)題，減少員工私下炒單的機(jī)會(huì)，避免因?yàn)槿耸伦兏�而影響客�?hù)流失、丟單；對(duì)業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)，通過(guò)計(jì)劃性地銷(xiāo)售工作安排和整體協(xié)同配合機(jī)制，較大限度地挖掘潛在客戶(hù)，提高做單成功效率。

適用范圍

    可廣泛適用于商品流通領(lǐng)域中有貨品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的各個(gè)零售、批發(fā)、生產(chǎn)、外貿(mào)等行業(yè)，例如：電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械、五金建材、服裝業(yè)、化妝品、玩具生產(chǎn)廠(chǎng)家、眼鏡行業(yè)、汽修汽配、食品生產(chǎn)、糧油副食、洗滌日化、鋼材、陶瓷、皮革、石油化工、電器、工具店、醫(yī)藥行業(yè)、圖書(shū)等各個(gè)行業(yè).

客戶(hù)管理軟件詳細(xì)功能列表

客戶(hù)管理
客戶(hù)池	客戶(hù)資料統(tǒng)計(jì)分析	智能模糊查詢(xún)
意向客戶(hù)	客戶(hù)跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)分析	高級(jí)組合查詢(xún)
意向客戶(hù)轉(zhuǎn)正式客戶(hù)	客戶(hù)績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析	超期未聯(lián)系客戶(hù)
意向客戶(hù)移交	管理區(qū)域客戶(hù)	表單維護(hù)
客戶(hù)檔案信息管理	客戶(hù)行業(yè)智能分類(lèi)	自定義設(shè)計(jì)
客戶(hù)提取	供應(yīng)代理商合作伙伴	聯(lián)系人郵件單發(fā)
客戶(hù)分配	潛在客戶(hù)/準(zhǔn)客戶(hù)/VIP客戶(hù)	聯(lián)系人郵件群發(fā)
超期客戶(hù)預(yù)警	客戶(hù)來(lái)源管理	聯(lián)系人統(tǒng)計(jì)分析
客戶(hù)回收	客戶(hù)信用管理	聯(lián)系人資料打印
客戶(hù)多方位檢索與查詢(xún)	開(kāi)放式客戶(hù)管理客戶(hù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出	聯(lián)系人資料導(dǎo)入/導(dǎo)出
智能模糊查詢(xún)	打印客戶(hù)資料	聯(lián)系記錄
客戶(hù)分類(lèi)	客戶(hù)郵件單發(fā)	客戶(hù)建立
客戶(hù)批量編輯	客戶(hù)郵件群發(fā)	客戶(hù)修改
客戶(hù)查重	正式客戶(hù)	客戶(hù)刪除
客戶(hù)跟進(jìn)管理	正式客戶(hù)移交	客戶(hù)狀態(tài)
待查客戶(hù)提醒	聯(lián)系人	客戶(hù)搜索
待郵客戶(hù)提醒	聯(lián)系人資料管理	客戶(hù)搜索
待聯(lián)客戶(hù)提醒	聯(lián)系人多角度檢索
客戶(hù)服務(wù)
售后服務(wù)	售后流程管理	售后單設(shè)計(jì)模式
售后記錄	售后指派出	售后綜合統(tǒng)計(jì)分析
售后多維檢索	售后方式管理	售后數(shù)量走勢(shì)分析
智能模糊查詢(xún)	售后緊急處理	售后投訴
售后處理進(jìn)展	售后單打印	售后回訪(fǎng)
目標(biāo)管理
銷(xiāo)售目標(biāo)	目標(biāo)完成情況
財(cái)務(wù)管理
應(yīng)收單	支付方式管理	公司日常費(fèi)用支出
預(yù)收單	票據(jù)類(lèi)型管理	費(fèi)用分布走勢(shì)分析
收款單	歷史記錄查詢(xún)	其他收入單
現(xiàn)金管理	收款收據(jù)打印	現(xiàn)金銀行
帳間轉(zhuǎn)賬	應(yīng)收賬款走勢(shì)統(tǒng)計(jì)	財(cái)務(wù)報(bào)表
銷(xiāo)售利潤(rùn)核算	實(shí)際到賬走勢(shì)統(tǒng)計(jì)	財(cái)務(wù)預(yù)警
批量結(jié)算	發(fā)票開(kāi)具統(tǒng)計(jì)	表單維護(hù)
現(xiàn)金流管理	費(fèi)用單	支持條碼
賬目明細(xì)打印	費(fèi)用支付分類(lèi)管理	支持單品碼
開(kāi)具發(fā)票	歷史記錄查詢(xún)	支持手動(dòng)審核
同一客戶(hù)使用費(fèi)用
辦公管理
提醒信息	日程提醒	備忘錄
待辦事項(xiàng)	日程權(quán)限	知識(shí)庫(kù)
待處理單據(jù)	通訊錄	個(gè)人隨筆
任務(wù)管理	知識(shí)管理	郵件群發(fā)
日程管理	記事本	短信群發(fā)
待辦任務(wù)查詢(xún)	員工檔案	公司公告
日程瀏覽查詢(xún)	公共通訊錄	自由討論
其他功能
預(yù)警平臺(tái)	新簽單	產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析
支持提醒	本月銷(xiāo)售排行榜	現(xiàn)金銀行統(tǒng)計(jì)
客戶(hù)回訪(fǎng)提醒	支持常用查詢(xún)維護(hù)	收款統(tǒng)計(jì)分析
新簽單	支持設(shè)置篩選項(xiàng)目	支持常用統(tǒng)計(jì)維護(hù)
本月銷(xiāo)售排行榜	支持常用統(tǒng)計(jì)	支持統(tǒng)計(jì)
預(yù)警平臺(tái)	客戶(hù)統(tǒng)計(jì)分析	支持統(tǒng)計(jì)分組設(shè)置
支持提醒	合同統(tǒng)計(jì)分析	支持智能搜索
合同統(tǒng)計(jì)分析	售后統(tǒng)計(jì)分析	多級(jí)審核

1. 基于B/S架構(gòu)，通過(guò)本地電腦、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)皆可使用，使得企業(yè)的管理與業(yè)務(wù)不受地域限制
2. 客戶(hù)端無(wú)需安裝專(zhuān)用軟件，使用瀏覽器即可實(shí)現(xiàn)異地、實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)辦理
3. 軟件完全獨(dú)立安裝在用戶(hù)自己的電腦或是服務(wù)器上，提供數(shù)據(jù)備份工具，數(shù)據(jù)資料徹底安全
4. 員工權(quán)限分配靈活嚴(yán)謹(jǐn)，可以設(shè)置操作人員不同級(jí)別的操作權(quán)限，避免越權(quán)操作，數(shù)據(jù)相互保密
5. 初始化簡(jiǎn)單， Excel導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)功能、數(shù)據(jù)導(dǎo)出為Excel功能
6. 報(bào)表功能較強(qiáng)大，多種數(shù)據(jù)查詢(xún)分析
7. 賬號(hào)不限，可以任意添加、修改、刪除用戶(hù)帳號(hào)
8. 使用期限不限，一次購(gòu)買(mǎi)，終身使用
9. 安裝簡(jiǎn)單，使用簡(jiǎn)捷方便，通過(guò)三種方法（視頻教程、書(shū)面教程、電話(huà)支持）使您更快熟悉軟件功能
10.支持打印自定義、項(xiàng)目自定義、表單自定義等功能
11.簡(jiǎn)化工作流程，填寫(xiě)一張單據(jù)可升成多張相關(guān)聯(lián)單據(jù)（比如說(shuō)填寫(xiě)一張請(qǐng)購(gòu)單，就可以升成相關(guān)采購(gòu)訂單，到貨單，應(yīng)付款，付款單）
12.權(quán)限分配細(xì)致，可以控制到每個(gè)部門(mén)，每個(gè)人，每個(gè)模板，每個(gè)表單中的每個(gè)字段。操作方法：崗位權(quán)限—表單項(xiàng)目權(quán)限
13.可根據(jù)客戶(hù)要求，設(shè)置列表查看內(nèi)容 操作方法：例如入庫(kù)單列表，在列表頁(yè)面中有一個(gè)【選擇列表項(xiàng)目】，可設(shè)置列表中的顯示項(xiàng)目
14.高級(jí)版支持自定義設(shè)置查詢(xún)及統(tǒng)計(jì)條件 查詢(xún)方便，不需要重復(fù)設(shè)置查詢(xún)條件，可以把常用重要的查詢(xún)方法放到界面中（例如：熱點(diǎn)搜索、常用查詢(xún)、左側(cè)菜單中二級(jí)欄目查詢(xún)可自己添加，不想要的還可以進(jìn)行刪除維護(hù)）操作方法：例如銷(xiāo)售單列表，在列表頁(yè)面中【添加到收藏夾】 見(jiàn)操作手冊(cè)
15.支持excel導(dǎo)入， 包括貨品檔案、供應(yīng)商檔案、客戶(hù)檔案 操作方法：例如貨品檔案—excel導(dǎo)入—批量新增
16.支持檔案批量更新 包括貨品檔案、供應(yīng)商檔案、客戶(hù)檔案 操作方法：例如貨品檔案—excel導(dǎo)入—批量更新
17.通過(guò)柱狀圖直觀(guān)看到目標(biāo)管理，比如：簽單數(shù)，回款額。（注：高級(jí)版支持）
18.支持短信群發(fā)，郵件群發(fā)，來(lái)電彈屏（注：a高級(jí)版支持）
19.支持時(shí)間權(quán)限控制（例如：系統(tǒng)管理員可以控制每個(gè)員工登陸軟件的時(shí)間段，查看某個(gè)時(shí)間段內(nèi)的數(shù)據(jù)）
20. 遠(yuǎn)程技術(shù)支持

一、客戶(hù)管理：客戶(hù)關(guān)系管理由意向客戶(hù)、正式客戶(hù)、所有客戶(hù)、聯(lián)系記錄、短信群發(fā)、郵件群發(fā)等功能模塊組成。具有以下功能特點(diǎn)：
1. 建立完善的客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)該客戶(hù)的基本情況業(yè)務(wù)往來(lái)情況、聯(lián)系人信息等隨時(shí)查詢(xún)，較大限度地保留和管理客戶(hù)資源，有效避免客戶(hù)流失
2. 支持按名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、電話(huà)等各種信息智能搜索客戶(hù)
3. 迅速捕捉意向客戶(hù)及銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，有效避免機(jī)會(huì)遺失
4. 能夠強(qiáng)化對(duì)意向客戶(hù)的各階段跟蹤，對(duì)意向客戶(hù)進(jìn)行一定評(píng)估
5. 詳細(xì)記錄每次與客戶(hù)聯(lián)系的具體內(nèi)容，方便查詢(xún)歷史信息
6. 支持短信群發(fā)，郵件群發(fā)
二、合同管理：服務(wù)合同具有以下特點(diǎn):
1. 銷(xiāo)售人員在錄入合同后，能?chē)�繞合同制定回款計(jì)劃、回款提醒，以及隨時(shí)監(jiān)督款項(xiàng)的到賬情況，明確企業(yè)的有效收入
2. 有效的建立客戶(hù)資料、應(yīng)收款期限等關(guān)鍵環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)管控，使企業(yè)靈活、快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，減少壞帳，規(guī)避銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)
3. 詳細(xì)記錄每筆合同的銷(xiāo)售收入，并可根據(jù)合同進(jìn)行開(kāi)票。
4. 銷(xiāo)售人員還可以根據(jù)服務(wù)合同進(jìn)行跟進(jìn)記錄，隨時(shí)了解此合同的進(jìn)展情況。
三、目標(biāo)管理：
制定目標(biāo)：銷(xiāo)售經(jīng)理可根據(jù)各銷(xiāo)售部情況，制定年度、季度、月度、周計(jì)劃，可隨時(shí)查詢(xún)到銷(xiāo)售人員的目標(biāo)制定、完成情況、回款情況
四、項(xiàng)目管理：
1、項(xiàng)目資料管理：可詳細(xì)記錄每個(gè)客戶(hù)的項(xiàng)目信息，包括項(xiàng)目的立項(xiàng)日期、負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目報(bào)價(jià)、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目說(shuō)明等。也能隨時(shí)查看歷史項(xiàng)目檔案信息資料。
2、項(xiàng)目跟進(jìn)：所有項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員都可對(duì)其跟進(jìn)情況隨時(shí)記錄，以便領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度。
3、項(xiàng)目共享：每個(gè)項(xiàng)目可指定多人協(xié)作完成
4、項(xiàng)目與其他業(yè)務(wù)單據(jù)的關(guān)聯(lián)性：新增的項(xiàng)目能自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶(hù)，項(xiàng)目的項(xiàng)目編號(hào)及項(xiàng)目名稱(chēng)會(huì)隨著銷(xiāo)售環(huán)節(jié)或采購(gòu)環(huán)節(jié)、庫(kù)房直接關(guān)聯(lián)。可隨時(shí)在項(xiàng)目狀態(tài)中，看到此項(xiàng)目的目前狀態(tài)。
5、項(xiàng)目導(dǎo)出及打�。核�有項(xiàng)目檔案都可以導(dǎo)出EXCEL，也可以自定義項(xiàng)目打印樣式模板。
五、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理由應(yīng)收款、預(yù)收單、收款單、費(fèi)用單等功能模塊組成。具有以下功能特點(diǎn)：
1.無(wú)須財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，簡(jiǎn)單明了管理應(yīng)收帳款、費(fèi)用。達(dá)到清晰理財(cái)，收入支出一目了然
2.清晰反映每一筆業(yè)務(wù)流水帳目，及時(shí)計(jì)算每筆業(yè)務(wù)利潤(rùn)
3.提供供應(yīng)商、客戶(hù)的往來(lái)帳務(wù)，實(shí)時(shí)查看供應(yīng)商、客戶(hù)應(yīng)收流水明細(xì)，清楚分析經(jīng)營(yíng)情況，幫助企業(yè)經(jīng)營(yíng)者輕松了解運(yùn)營(yíng)狀況
四、客戶(hù)服務(wù)：
1. 隨時(shí)接受售后服務(wù)請(qǐng)求，詳細(xì)記錄請(qǐng)求內(nèi)容
2. 能夠指定售后服務(wù)請(qǐng)求處理部門(mén)及處理人，并規(guī)定處理期限
3. 對(duì)客戶(hù)投訴進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對(duì)每個(gè)投訴進(jìn)行落實(shí)、處理
4. 建立客戶(hù)回訪(fǎng)計(jì)劃，登記回訪(fǎng)情況，分析回訪(fǎng)結(jié)果
七、辦公管理：
1. 協(xié)同任務(wù)管理讓工作井井有條。隨時(shí)了解任務(wù)的執(zhí)行情況，對(duì)未完成任務(wù)隨時(shí)監(jiān)控
2. 知識(shí)管理不限層級(jí)設(shè)置欄目，通知、規(guī)章、制度、學(xué)習(xí)、交流、資料一應(yīng)俱全
3. 提醒信息即時(shí)聯(lián)絡(luò)，定時(shí)提醒讓工作有條不紊
4. 員工通訊錄、公共通訊錄、個(gè)人通訊錄靈活智能查詢(xún)
5. 記事本任意設(shè)置標(biāo)簽，方便記錄信息
6. 待辦事項(xiàng)自動(dòng)提示待處理的業(yè)務(wù)，工作不會(huì)錯(cuò)漏
7. 支持日程管理，有效合理的安排工作
八、表單自定義功能：
1. 支持表單項(xiàng)目自定義，能夠調(diào)整項(xiàng)目的順序、樣式，指定是否必錄，是否隱藏
2. 能夠新增表單項(xiàng)目，制定項(xiàng)目的類(lèi)型，支持文件上傳項(xiàng)目、圖文混排項(xiàng)目
3. 能夠通過(guò)模板修改的方式，任意修改、調(diào)整表單的樣式，支持圖片的插入
4. 能夠?qū)π略�、修改、詳情、打印表單分別進(jìn)行個(gè)性化修改
5. 即支持在線(xiàn)表單樣式編輯，也支持使用Dramewerver、Frontpage等專(zhuān)業(yè)工具編輯
6.表單項(xiàng)目支持無(wú)限擴(kuò)展，滿(mǎn)足個(gè)性化二次開(kāi)發(fā)需要
七、基本資料設(shè)置：
包括對(duì)服務(wù)項(xiàng)目、知識(shí)管理等設(shè)置

模塊名稱(chēng)			客戶(hù)管理 （服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版）	客戶(hù)管理 （服務(wù)高級(jí)版）
客戶(hù)管理	客戶(hù)池		√	√
	意向客戶(hù)		√	√
	正式客戶(hù)		√	√
	聯(lián)系人		√	√
	聯(lián)系記錄		√	√
	超期未聯(lián)系客戶(hù)		√	√
客戶(hù)服務(wù)	售后服務(wù)		√	√
	售后投訴		√	√
	售后回訪(fǎng)		√	√
合同管理	服務(wù)合同		√	√
	服務(wù)發(fā)票		√	√
	跟蹤記錄		√	√
目標(biāo)管理	銷(xiāo)售目標(biāo)		×	√
	目標(biāo)完成情況		×	√
項(xiàng)目管理	項(xiàng)目檔案		×	√
	項(xiàng)目記錄		×	√
	項(xiàng)目檔案導(dǎo)入		×	√
	批量操作		×	√
	自定義設(shè)計(jì)		×	√
	設(shè)置		×	√
應(yīng)付管理	查詢(xún)應(yīng)付單		×	×
	應(yīng)付貨品明細(xì)		×	×
	應(yīng)付單導(dǎo)入		×	×
	批量操作		×	×
應(yīng)收管理	查詢(xún)應(yīng)收單		√	√
	應(yīng)收貨品明細(xì)		√	√
	核銷(xiāo)預(yù)收款		×	×
	應(yīng)收單導(dǎo)入		√	√
	批量操作		×	√
財(cái)務(wù)管理	預(yù)收款	查詢(xún)預(yù)收單	×	√
		批量操作	×	√
	收款	查詢(xún)收款單	√	√
		收款單明細(xì)	√	√
		批量操作	×	√
	費(fèi)用支出	查詢(xún)費(fèi)用單	√	√
		費(fèi)用支出明細(xì)	√	√
		自定義報(bào)表	√	√
		批量操作	×	√
	其它收入	查詢(xún)其它收入單	√	√
		批量操作	×	√
	現(xiàn)金銀行	賬戶(hù)信息	×	√
		直接入賬	×	√
		賬間轉(zhuǎn)賬	×	√
		收支記錄	×	√
		收支匯總	×	√
	報(bào)表	未付款供應(yīng)商一覽表	×	×
		供應(yīng)商往來(lái)流水賬	×	×
		客戶(hù)往來(lái)流水賬	√	√
		費(fèi)用支出一覽表	√	√
		預(yù)付款余額表	×	×
		預(yù)收款余額表	×	√
		賬戶(hù)余額表	×	√
報(bào)表管理	銷(xiāo)售排行		√	√
	銷(xiāo)售匯總表		√	√
	貨品銷(xiāo)售匯總表		×	×
	資金收支匯總表		×	√
	應(yīng)收款匯總表		√	√
	客戶(hù)賬齡分析		×	√
	超期客戶(hù)欠款		×	√
	將到期客戶(hù)欠款		×	√
辦公管理	提醒信息		√	√
	待辦事項(xiàng)		√	√
	待處理單據(jù)		√	√
	任務(wù)管理		√	√
	日程管理		√	√
	通訊錄		√	√
	知識(shí)管理		√	√
	記事本		√	√
	員工檔案		√	√
其他功能	支持條碼		√	√
	支持短信群發(fā)		×	√
	支持郵件群發(fā)		×	√
	自定義打印模板		√	√
	支持手動(dòng)審核		√	√
	預(yù)警平臺(tái)		×	√
	支持提醒		√	√
	支持常用查詢(xún)		√	√
	支持常用查詢(xún)維護(hù)		×	√
	支持設(shè)置篩選項(xiàng)目		√	√