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產(chǎn)品概述

    金動力CRM客戶關(guān)系管理軟件客戶關(guān)系管理軟件以客戶為企業(yè)核心資源，針對中小企業(yè)銷售管理應用而開發(fā)，主要面向企業(yè)市場、銷售、服務及管理人員，能夠幫助企業(yè)對客戶資源進行全生命周期的管理，同時支持關(guān)系營銷與項目過程管理等多種業(yè)務模式，能夠幫助企業(yè)建立一個規(guī)范準確即時的客戶數(shù)據(jù)庫，同時實現(xiàn)輕松、規(guī)范、細致的銷售管理工作。提高管理效率、掌握及時準確較全面的銷售動態(tài)。適用于所有從事產(chǎn)品營銷和服務營銷售的企業(yè)。
通過應用本系統(tǒng)，管理者能夠?qū)κ矍�、售中、售后的具體跟進情況，做到了如指掌；幫助銷售管理者及時了解各地辦事處的銷售進度和存在的問題，減少員工私下炒單的機會，避免因為人事變更而影響客戶流失、丟單；對業(yè)務人員來說，通過計劃性地銷售工作安排和整體協(xié)同配合機制，較大限度地挖掘潛在客戶，提高做單成功效率。

適用范圍

    可廣泛適用于商品流通領(lǐng)域中有貨品銷售業(yè)務的各個零售、批發(fā)、生產(chǎn)、外貿(mào)等行業(yè)，例如：電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械、五金建材、服裝業(yè)、化妝品、玩具生產(chǎn)廠家、眼鏡行業(yè)、汽修汽配、食品生產(chǎn)、糧油副食、洗滌日化、鋼材、陶瓷、皮革、石油化工、電器、工具店、醫(yī)藥行業(yè)、圖書等各個行業(yè).

客戶管理軟件詳細功能列表

客戶管理
客戶池	客戶資料統(tǒng)計分析	智能模糊查詢
意向客戶	客戶跟進統(tǒng)計分析	高級組合查詢
意向客戶轉(zhuǎn)正式客戶	客戶績效統(tǒng)計分析	超期未聯(lián)系客戶
意向客戶移交	管理區(qū)域客戶	表單維護
客戶檔案信息管理	客戶行業(yè)智能分類	自定義設計
客戶提取	供應代理商合作伙伴	聯(lián)系人郵件單發(fā)
客戶分配	潛在客戶/準客戶/VIP客戶	聯(lián)系人郵件群發(fā)
超期客戶預警	客戶來源管理	聯(lián)系人統(tǒng)計分析
客戶回收	客戶信用管理	聯(lián)系人資料打印
客戶多方位檢索與查詢	開放式客戶管理客戶數(shù)據(jù)導入/導出	聯(lián)系人資料導入/導出
智能模糊查詢	打印客戶資料	聯(lián)系記錄
客戶分類	客戶郵件單發(fā)	客戶建立
客戶批量編輯	客戶郵件群發(fā)	客戶修改
客戶查重	正式客戶	客戶刪除
客戶跟進管理	正式客戶移交	客戶狀態(tài)
待查客戶提醒	聯(lián)系人	客戶搜索
待郵客戶提醒	聯(lián)系人資料管理	客戶搜索
待聯(lián)客戶提醒	聯(lián)系人多角度檢索
客戶服務
售后服務	售后流程管理	售后單設計模式
售后記錄	售后指派出	售后綜合統(tǒng)計分析
售后多維檢索	售后方式管理	售后數(shù)量走勢分析
智能模糊查詢	售后緊急處理	售后投訴
售后處理進展	售后單打印	售后回訪
目標管理
銷售目標	目標完成情況
財務管理
應收單	支付方式管理	公司日常費用支出
預收單	票據(jù)類型管理	費用分布走勢分析
收款單	歷史記錄查詢	其他收入單
現(xiàn)金管理	收款收據(jù)打印	現(xiàn)金銀行
帳間轉(zhuǎn)賬	應收賬款走勢統(tǒng)計	財務報表
銷售利潤核算	實際到賬走勢統(tǒng)計	財務預警
批量結(jié)算	發(fā)票開具統(tǒng)計	表單維護
現(xiàn)金流管理	費用單	支持條碼
賬目明細打印	費用支付分類管理	支持單品碼
開具發(fā)票	歷史記錄查詢	支持手動審核
同一客戶使用費用
辦公管理
提醒信息	日程提醒	備忘錄
待辦事項	日程權(quán)限	知識庫
待處理單據(jù)	通訊錄	個人隨筆
任務管理	知識管理	郵件群發(fā)
日程管理	記事本	短信群發(fā)
待辦任務查詢	員工檔案	公司公告
日程瀏覽查詢	公共通訊錄	自由討論
其他功能
預警平臺	新簽單	產(chǎn)品統(tǒng)計分析
支持提醒	本月銷售排行榜	現(xiàn)金銀行統(tǒng)計
客戶回訪提醒	支持常用查詢維護	收款統(tǒng)計分析
新簽單	支持設置篩選項目	支持常用統(tǒng)計維護
本月銷售排行榜	支持常用統(tǒng)計	支持統(tǒng)計
預警平臺	客戶統(tǒng)計分析	支持統(tǒng)計分組設置
支持提醒	合同統(tǒng)計分析	支持智能搜索
合同統(tǒng)計分析	售后統(tǒng)計分析	多級審核

1. 基于B/S架構(gòu)，通過本地電腦、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)皆可使用，使得企業(yè)的管理與業(yè)務不受地域限制
2. 客戶端無需安裝專用軟件，使用瀏覽器即可實現(xiàn)異地、實時業(yè)務辦理
3. 軟件完全獨立安裝在用戶自己的電腦或是服務器上，提供數(shù)據(jù)備份工具，數(shù)據(jù)資料徹底安全
4. 員工權(quán)限分配靈活嚴謹，可以設置操作人員不同級別的操作權(quán)限，避免越權(quán)操作，數(shù)據(jù)相互保密
5. 初始化簡單， Excel導入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)功能、數(shù)據(jù)導出為Excel功能
6. 報表功能較強大，多種數(shù)據(jù)查詢分析
7. 賬號不限，可以任意添加、修改、刪除用戶帳號
8. 使用期限不限，一次購買，終身使用
9. 安裝簡單，使用簡捷方便，通過三種方法（視頻教程、書面教程、電話支持）使您更快熟悉軟件功能
10.支持打印自定義、項目自定義、表單自定義等功能
11.簡化工作流程，填寫一張單據(jù)可升成多張相關(guān)聯(lián)單據(jù)（比如說填寫一張請購單，就可以升成相關(guān)采購訂單，到貨單，應付款，付款單）
12.權(quán)限分配細致，可以控制到每個部門，每個人，每個模板，每個表單中的每個字段。操作方法：崗位權(quán)限—表單項目權(quán)限
13.可根據(jù)客戶要求，設置列表查看內(nèi)容 操作方法：例如入庫單列表，在列表頁面中有一個【選擇列表項目】，可設置列表中的顯示項目
14.高級版支持自定義設置查詢及統(tǒng)計條件 查詢方便，不需要重復設置查詢條件，可以把常用重要的查詢方法放到界面中（例如：熱點搜索、常用查詢、左側(cè)菜單中二級欄目查詢可自己添加，不想要的還可以進行刪除維護）操作方法：例如銷售單列表，在列表頁面中【添加到收藏夾】 見操作手冊
15.支持excel導入， 包括貨品檔案、供應商檔案、客戶檔案 操作方法：例如貨品檔案—excel導入—批量新增
16.支持檔案批量更新 包括貨品檔案、供應商檔案、客戶檔案 操作方法：例如貨品檔案—excel導入—批量更新
17.通過柱狀圖直觀看到目標管理，比如：簽單數(shù)，回款額。（注：高級版支持）
18.支持短信群發(fā)，郵件群發(fā)，來電彈屏（注：a高級版支持）
19.支持時間權(quán)限控制（例如：系統(tǒng)管理員可以控制每個員工登陸軟件的時間段，查看某個時間段內(nèi)的數(shù)據(jù)）
20. 遠程技術(shù)支持

一、客戶管理：客戶關(guān)系管理由意向客戶、正式客戶、所有客戶、聯(lián)系記錄、短信群發(fā)、郵件群發(fā)等功能模塊組成。具有以下功能特點：
1. 建立完善的客戶數(shù)據(jù)庫，對該客戶的基本情況業(yè)務往來情況、聯(lián)系人信息等隨時查詢，較大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失
2. 支持按名稱、地址、聯(lián)系人、電話等各種信息智能搜索客戶
3. 迅速捕捉意向客戶及銷售機會，有效避免機會遺失
4. 能夠強化對意向客戶的各階段跟蹤，對意向客戶進行一定評估
5. 詳細記錄每次與客戶聯(lián)系的具體內(nèi)容，方便查詢歷史信息
6. 支持短信群發(fā)，郵件群發(fā)
二、合同管理：服務合同具有以下特點:
1. 銷售人員在錄入合同后，能圍繞合同制定回款計劃、回款提醒，以及隨時監(jiān)督款項的到賬情況，明確企業(yè)的有效收入
2. 有效的建立客戶資料、應收款期限等關(guān)鍵環(huán)節(jié)業(yè)務管控，使企業(yè)靈活、快速應對市場變化，減少壞帳，規(guī)避銷售風險
3. 詳細記錄每筆合同的銷售收入，并可根據(jù)合同進行開票。
4. 銷售人員還可以根據(jù)服務合同進行跟進記錄，隨時了解此合同的進展情況。
三、目標管理：
制定目標：銷售經(jīng)理可根據(jù)各銷售部情況，制定年度、季度、月度、周計劃，可隨時查詢到銷售人員的目標制定、完成情況、回款情況
四、項目管理：
1、項目資料管理：可詳細記錄每個客戶的項目信息，包括項目的立項日期、負責人、項目報價、項目預算、項目說明等。也能隨時查看歷史項目檔案信息資料。
2、項目跟進：所有項目業(yè)務人員都可對其跟進情況隨時記錄，以便領(lǐng)導隨時掌握項目進度。
3、項目共享：每個項目可指定多人協(xié)作完成
4、項目與其他業(yè)務單據(jù)的關(guān)聯(lián)性：新增的項目能自動關(guān)聯(lián)客戶，項目的項目編號及項目名稱會隨著銷售環(huán)節(jié)或采購環(huán)節(jié)、庫房直接關(guān)聯(lián)�？呻S時在項目狀態(tài)中，看到此項目的目前狀態(tài)。
5、項目導出及打�。核�有項目檔案都可以導出EXCEL，也可以自定義項目打印樣式模板。
五、財務管理：財務管理由應收款、預收單、收款單、費用單等功能模塊組成。具有以下功能特點：
1.無須財務專業(yè)知識，簡單明了管理應收帳款、費用。達到清晰理財，收入支出一目了然
2.清晰反映每一筆業(yè)務流水帳目，及時計算每筆業(yè)務利潤
3.提供供應商、客戶的往來帳務，實時查看供應商、客戶應收流水明細，清楚分析經(jīng)營情況，幫助企業(yè)經(jīng)營者輕松了解運營狀況
四、客戶服務：
1. 隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內(nèi)容
2. 能夠指定售后服務請求處理部門及處理人，并規(guī)定處理期限
3. 對客戶投訴進行詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理
4. 建立客戶回訪計劃，登記回訪情況，分析回訪結(jié)果
七、辦公管理：
1. 協(xié)同任務管理讓工作井井有條。隨時了解任務的執(zhí)行情況，對未完成任務隨時監(jiān)控
2. 知識管理不限層級設置欄目，通知、規(guī)章、制度、學習、交流、資料一應俱全
3. 提醒信息即時聯(lián)絡，定時提醒讓工作有條不紊
4. 員工通訊錄、公共通訊錄、個人通訊錄靈活智能查詢
5. 記事本任意設置標簽，方便記錄信息
6. 待辦事項自動提示待處理的業(yè)務，工作不會錯漏
7. 支持日程管理，有效合理的安排工作
八、表單自定義功能：
1. 支持表單項目自定義，能夠調(diào)整項目的順序、樣式，指定是否必錄，是否隱藏
2. 能夠新增表單項目，制定項目的類型，支持文件上傳項目、圖文混排項目
3. 能夠通過模板修改的方式，任意修改、調(diào)整表單的樣式，支持圖片的插入
4. 能夠?qū)π略觥⑿薷�、詳情、打印表單分別進行個性化修改
5. 即支持在線表單樣式編輯，也支持使用Dramewerver、Frontpage等專業(yè)工具編輯
6.表單項目支持無限擴展，滿足個性化二次開發(fā)需要
七、基本資料設置：
包括對服務項目、知識管理等設置

模塊名稱			客戶管理 （服務標準版）	客戶管理 （服務高級版）
客戶管理	客戶池		√	√
	意向客戶		√	√
	正式客戶		√	√
	聯(lián)系人		√	√
	聯(lián)系記錄		√	√
	超期未聯(lián)系客戶		√	√
客戶服務	售后服務		√	√
	售后投訴		√	√
	售后回訪		√	√
合同管理	服務合同		√	√
	服務發(fā)票		√	√
	跟蹤記錄		√	√
目標管理	銷售目標		×	√
	目標完成情況		×	√
項目管理	項目檔案		×	√
	項目記錄		×	√
	項目檔案導入		×	√
	批量操作		×	√
	自定義設計		×	√
	設置		×	√
應付管理	查詢應付單		×	×
	應付貨品明細		×	×
	應付單導入		×	×
	批量操作		×	×
應收管理	查詢應收單		√	√
	應收貨品明細		√	√
	核銷預收款		×	×
	應收單導入		√	√
	批量操作		×	√
財務管理	預收款	查詢預收單	×	√
		批量操作	×	√
	收款	查詢收款單	√	√
		收款單明細	√	√
		批量操作	×	√
	費用支出	查詢費用單	√	√
		費用支出明細	√	√
		自定義報表	√	√
		批量操作	×	√
	其它收入	查詢其它收入單	√	√
		批量操作	×	√
	現(xiàn)金銀行	賬戶信息	×	√
		直接入賬	×	√
		賬間轉(zhuǎn)賬	×	√
		收支記錄	×	√
		收支匯總	×	√
	報表	未付款供應商一覽表	×	×
		供應商往來流水賬	×	×
		客戶往來流水賬	√	√
		費用支出一覽表	√	√
		預付款余額表	×	×
		預收款余額表	×	√
		賬戶余額表	×	√
報表管理	銷售排行		√	√
	銷售匯總表		√	√
	貨品銷售匯總表		×	×
	資金收支匯總表		×	√
	應收款匯總表		√	√
	客戶賬齡分析		×	√
	超期客戶欠款		×	√
	將到期客戶欠款		×	√
辦公管理	提醒信息		√	√
	待辦事項		√	√
	待處理單據(jù)		√	√
	任務管理		√	√
	日程管理		√	√
	通訊錄		√	√
	知識管理		√	√
	記事本		√	√
	員工檔案		√	√
其他功能	支持條碼		√	√
	支持短信群發(fā)		×	√
	支持郵件群發(fā)		×	√
	自定義打印模板		√	√
	支持手動審核		√	√
	預警平臺		×	√
	支持提醒		√	√
	支持常用查詢		√	√
	支持常用查詢維護		×	√
	支持設置篩選項目		√	√