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標準版高級版功能對比圖

CRM客戶管理工貿(mào)標準版(CRM)：（不限用戶）

流程圖

結(jié)構(gòu)圖

軟件功能

一、客戶管理：客戶關(guān)系管理由意向客戶、正式客戶、所有客戶、超期未聯(lián)系客戶、聯(lián)系記錄等功能模塊組成。具有以下功能特點：
1. 建立完善的客戶數(shù)據(jù)庫，對該客戶的基本情況、信用情況、業(yè)務往來情況、聯(lián)系人信息等隨時查詢，較大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失
2. 可以通過客戶池，獲取客戶數(shù)據(jù)；保護客戶數(shù)據(jù)；可設置客戶保護時間，保護時間過后系統(tǒng)自動放棄被保護的客戶，回收到客戶池中
3. 支持按名稱、地址、聯(lián)系人、電話等各種信息智能搜索客戶
4. 迅速捕捉意向客戶及銷售機會，有效避免機會遺失
5. 能夠強化對意向客戶的各階段跟蹤，對意向客戶進行一定評估
6. 詳細記錄每次與客戶聯(lián)系的具體內(nèi)容，方便查詢歷史信息
二、客戶服務客戶服務具有以下特點：
1. 隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內(nèi)容。
2. 能夠指定售后服務請求處理部門及處理人，并規(guī)定處理期限
3. 對客戶投訴進行詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理
4. 建立客戶回訪計劃，登記回訪情況，分析回訪結(jié)果
三、銷售管理：銷售管理由銷售訂貨合同、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、贈品/樣品等功能模塊組成。具有以下特點：
1.系統(tǒng)整合了銷售較全面詳盡。清晰管理客戶往來業(yè)務賬目及訂單執(zhí)行過程，實現(xiàn)有效控制
2.有效的建立客戶資料、價格體系、收款期限等關(guān)鍵環(huán)節(jié)業(yè)務管控，使企業(yè)靈活、快速應對市場變化，減少壞帳，規(guī)避銷售風險
3.能夠按客戶、貨品、銷售類型、單據(jù)日期等靈活搜索歷史訂單，隨時導入導出Excel
4.全面詳盡掌握銷售業(yè)務整體情況，快速把握銷售狀況，抓住商機
5.支持銷售、結(jié)算、退貨業(yè)務，滿足企業(yè)管理項目經(jīng)營利潤。分析項目業(yè)務拓展提供準確數(shù)據(jù)
四、財務管理：財務管理由應收單、收款單、費用單等功能模塊組成。具有以下功能特點
1. 無須財務專業(yè)知識，簡單明了管理應收帳款、應付帳款、費用。達到清晰理財，收入支出一目了然
2. 清晰反映每一筆業(yè)務流水帳目，及時計算每筆業(yè)務利潤
3. 提供客戶的往來帳務，實時查看客戶應收、應收流水明細，清楚分析經(jīng)營情況，幫助企業(yè)經(jīng)營者輕松了解運營狀況
五、客戶服務：
1. 隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內(nèi)容
2. 能夠指定售后服務請求處理部門及處理人，并規(guī)定處理期限
3. 對客戶投訴進行詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理
4. 建立客戶回訪計劃，登記回訪情況，分析回訪結(jié)果
六、辦公管理：
1. 協(xié)同任務管理讓工作井井有條。隨時了解任務的執(zhí)行情況，對未完成任務隨時監(jiān)控
2. 知識管理不限層級設置欄目，通知、規(guī)章、制度、學習、交流、資料一應俱全
3. 提醒信息即時聯(lián)絡，定時提醒讓工作有條不紊
4. 員工通訊錄、公共通訊錄、個人通訊錄靈活智能查詢
5. 記事本任意設置標簽，方便記錄信息
6. 待辦事項自動提示待處理的業(yè)務，工作不會錯漏
7. 支持日程管理，有效合理的安排工作
七、基本資料設置：
包括對倉庫設置、貨品分類、貨品檔案設置、供應商檔案、客戶檔案、安全庫存設置、公司信息設置
八、系統(tǒng)管理：
公司信息、部門信息、崗位權(quán)限、用戶帳號、修改密碼、系統(tǒng)日志、在線監(jiān)控、數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)信息、系統(tǒng)啟用、較好選擇參數(shù)

標準版高級版功能對比圖

CRM客戶管理工貿(mào)高級版(CRMA)：（不限用戶數(shù)）

流程圖

結(jié)構(gòu)圖

軟件功能

一、客戶管理：客戶關(guān)系管理由意向客戶、正式客戶、所有客戶、聯(lián)系記錄、短信群發(fā)、郵件群發(fā)等功能模塊組成。具有以下功能特點：
1. 建立完善的客戶數(shù)據(jù)庫，對該客戶的基本情況業(yè)務往來情況、聯(lián)系人信息等隨時查詢，較大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失
2. 支持按名稱、地址、聯(lián)系人、電話等各種信息智能搜索客戶
3. 迅速捕捉意向客戶及銷售機會，有效避免機會遺失
4. 能夠強化對意向客戶的各階段跟蹤，對意向客戶進行一定評估
5. 詳細記錄每次與客戶聯(lián)系的具體內(nèi)容，方便查詢歷史信息
6. 支持短信群發(fā)，郵件群發(fā)
二、目標管理：
制定目標：銷售經(jīng)理可根據(jù)各銷售部情況，制定年度、季度、月度、周計劃，可隨時查詢到銷售人員的目標制定、完成情況、回款情況
三、項目管理：
1.項目資料管理：可詳細記錄每個客戶的項目信息，包括項目的立項日期、負責人、項目報價、項目預算、項目說明等。也能隨時查看歷史項目檔案信息資料。
2. 項目跟進：所有項目業(yè)務人員都可對其跟進情況隨時記錄，以便領導隨時掌握項目進度。
3. 項目共享：每個項目可指定多人協(xié)作完成
4. 項目參數(shù)設置：用戶可以對系統(tǒng)中設置的項目參數(shù)隨時調(diào)整，如：項目類型、來源、重要程度、項目狀態(tài)等進行自定義設置。
5. 項目導出及打�。核许椖繖n案都可以導出EXCEL，也可以自定義項目打印樣式模板。
四、銷售管理：銷售管理由銷售訂貨合同、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、贈品/樣品等功能模塊組成。具有以下特點：
1.系統(tǒng)整合了銷售較全面詳盡。清晰管理客戶往來業(yè)務賬目及訂單執(zhí)行過程，實現(xiàn)有效控制
2.有效的建立客戶資料、價格體系、收款期限等關(guān)鍵環(huán)節(jié)業(yè)務管控，使企業(yè)靈活、快速應對市場變化，減少壞帳，規(guī)避銷售風險
3.能夠按客戶、貨品、銷售類型、單據(jù)日期等靈活搜索歷史訂單，隨時導入導出Excel
4.全面詳盡掌握銷售業(yè)務整體情況，快速把握銷售狀況，抓住商機
5.支持銷售、結(jié)算、退貨業(yè)務，滿足企業(yè)管理項目經(jīng)營利潤。分析項目業(yè)務拓展提供準確數(shù)據(jù)
五、財務管理：
財務管理由應收款、預收單、收款單、費用單等功能模塊組成。具有以下功能特點： 1.無須財務專業(yè)知識，簡單明了管理應收帳款、費用。達到清晰理財，收入支出一目了然
2.清晰反映每一筆業(yè)務流水帳目，及時計算每筆業(yè)務利潤
3.提供供應商、客戶的往來帳務，實時查看供應商、客戶應收流水明細，清楚分析經(jīng)營情況，幫助企業(yè)經(jīng)營者輕松了解運營狀況
六、客戶服務：
1. 隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內(nèi)容
2. 能夠指定售后服務請求處理部門及處理人，并規(guī)定處理期限
3. 對客戶投訴進行詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理
4. 建立客戶回訪計劃，登記回訪情況，分析回訪結(jié)果
七、辦公管理：
1. 協(xié)同任務管理讓工作井井有條。隨時了解任務的執(zhí)行情況，對未完成任務隨時監(jiān)控
2. 知識管理不限層級設置欄目，通知、規(guī)章、制度、學習、交流、資料一應俱全
3. 提醒信息即時聯(lián)絡，定時提醒讓工作有條不紊
4. 員工通訊錄、公共通訊錄、個人通訊錄靈活智能查詢
5. 記事本任意設置標簽，方便記錄信息
6. 待辦事項自動提示待處理的業(yè)務，工作不會錯漏
7. 支持日程管理，有效合理的安排工作
八、表單自定義功能：
1. 支持表單項目自定義，能夠調(diào)整項目的順序、樣式，指定是否必錄，是否隱藏
2. 能夠新增表單項目，制定項目的類型，支持文件上傳項目、圖文混排項目
3. 能夠通過模板修改的方式，任意修改、調(diào)整表單的樣式，支持圖片的插入
4. 能夠?qū)π略觥⑿薷�、詳情、打印表單分別進行個性化修改
5. 即支持在線表單樣式編輯，也支持使用Dramewerver、Frontpage等專業(yè)工具編輯
6. 單據(jù)項目支持無限擴展，滿足個性化二次開發(fā)需要
九、基本資料設置：包括對服務項目、知識管理等設置
十、系統(tǒng)管理：公司信息、部門信息、崗位權(quán)限、用戶帳號、修改密碼、系統(tǒng)日志、在線監(jiān)控、數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)信息、系統(tǒng)啟用、較好選擇參數(shù)

標準版高級版功能對比圖

模塊名稱			CRM客戶管理（工貿(mào)標準版）	CRM客戶管理（工貿(mào)高級版）
用戶數(shù)			（不限用戶）	（不限用戶）
客戶管理	客戶池		√	√
	意向客戶		√	√
	正式客戶		√	√
	聯(lián)系人		√	√
	聯(lián)系記錄		√	√
	超期未聯(lián)系客戶		√	√
客戶服務	售后服務		√	√
	售后投訴		√	√
	售后回訪		√	√
目標管理	銷售目標		×	√
目標管理	目標完成情況		×	√
項目管理	項目檔案		×	√
	項目記錄		×	√
	項目檔案導入		×	√
	批量操作		×	√
	自定義設計		×	√
	設置		×	√
銷售管理	銷售報價	查詢銷售報價單	×	√
		報價貨品明細	×	√
		跟蹤記錄	×	√
		批量操作	×	√
	銷售訂貨合同	參照報價單生成	×	√
		查詢銷售訂貨合同	√	√
		訂貨貨品明細	√	√
		跟蹤記錄	√	√
		批量操作	×	√
	銷售發(fā)貨	參照訂貨合同生成	√	√
		查詢發(fā)貨單	√	√
		發(fā)貨貨品明細	√	√
		批量操作	×	√
		自定義報表	√	√
	銷售退貨	查詢銷售退貨單	√	√
		退貨貨品明細	√	√
		批量操作	×	√
	贈品樣品	查詢贈品樣品單	√	√
		贈品樣品明細	√	√
		批量操作	×	√
	銷售發(fā)票	合單開票	×	√
		查詢銷售發(fā)票	√	√
		發(fā)票貨品明細	√	√
		批量操作	×	√
	銷售報表	客戶對賬單	√	√
	銷售報表	銷售價一覽表	√	√
應付管理	查詢應付單		×	√
	應付貨品明細		×	√
	應付單導入		×	√
	批量操作		×	√
應收管理	查詢應收單		√	√
	應收貨品明細		√	√
	核銷預收款		×	√
	應收單導入		√	√
	批量操作		×	√
財務管理	預付款	查詢預付單	×	√
	預付款	批量操作	×	√
	付款	查詢付款單	×	√
		付款單明細	×	√
		批量操作	×	√
	預收款	查詢預收單	×	√
	預收款	批量操作	×	√
	收款	查詢收款單	√	√
		收款單明細	√	√
		批量操作	×	√
	費用支出	查詢費用單	√	√
		費用支出明細	√	√
		自定義報表	√	√
		批量操作	×	√
	其它收入	查詢其它收入單	√	√
	其它收入	批量操作	×	√
	現(xiàn)金銀行	賬戶信息	×	√
		直接入賬	×	√
		賬間轉(zhuǎn)賬	×	√
		收支記錄	×	√
		收支匯總	×	√
	報表	未付款供應商一覽表	×	√
		供應商往來流水賬	×	√
		客戶往來流水賬	√	√
		費用支出一覽表	√	√
		預付款余額表	×	√
		預收款余額表	×	√
		賬戶余額表	×	√
報表管理	銷售排行		√	√
	銷售匯總表		√	√
	貨品銷售匯總表		√	√
	資金收支匯總表		×	√
	應收款匯總表		√	√
	客戶賬齡分析		×	√
	超期客戶欠款		×	√
	將到期客戶欠款		×	√
辦公管理	提醒信息		√	√
	待辦事項		√	√
	待處理單據(jù)		√	√
	任務管理		√	√
	日程管理		√	√
	通訊錄		√	√
	知識管理		√	√
	記事本		√	√
	員工檔案		√	√
其他功能	支持條碼		√	√
	支持短信群發(fā)		×	√
	支持郵件群發(fā)		×	√
	價格策略		×	√
	支持運費結(jié)算		×	√
	批量處理		×	√
	支持收貨確認		×	√
	支持訂單終止		×	√
	支持訂單結(jié)案		×	√
	自定義打印模板		√	√
	支持手動審核		√	√
	預警平臺		×	√
	支持提醒		√	√
	支持常用查詢		√	√
	支持常用查詢維護		×	√
	支持設置篩選項目		√	√

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